Joli, une petite femme française qui ne comprend pas l'anglais, a consenti à participer à un film pour adultes avec deux hommes afro-américains de Los Angeles. Wesley Pipes a emmené son cousin Cuntree, qui est nouveau dans l'industrie mais désireux d'explorer le monde du divertissement pour adultes. Joli cède facilement à leurs désirs, s'adonnant à des relations sexuelles buccales avec les hommes, les laissant lui ôter ses vêtements de son corps mince, et explorant divers actes intimes avec eux.
Wes profite de sa naïveté en la pénétrant par derrière avec son imposant membre. Voir son petit corps s'adapter à son appendice substantiel est à la fois étonnant et excitant. Après lui avoir procuré un plaisir intense, les hommes concluent la rencontre en lui offrant un souvenir de leur temps ensemble à Los Angeles, déposant leur essence dans sa bouche.