Desire Moore, une femme du sud des États-Unis, avait résisté aux tentations des hommes noirs depuis si longtemps. Maintenant, elle se retrouve dans un endroit secret où les hommes afro-américains prennent plaisir à ravager les dames caucasiennes. Desire vit sa première fois dans une ouverture secrète tout en regardant des vidéos pour adultes interraciales.
Soudain, un énorme phallus noir apparaît et elle réalise qu'elle est sur le point de devenir la star de son propre film explicite. À qui appartient ce membre reste un mystère – le concierge, la personne à l'accueil, ou un autre participant de ce lieu clandestin. Les lèvres de Desire embrassent étroitement l'imposant arbre noir qui menace de briser les barrières entre eux.
Elle donne avec enthousiasme du plaisir oral jusqu'à ce qu'elle ait du mal à reprendre son souffle. Il n'est qu'une question de temps avant que son membre noir ne libère sa charge sur son visage.