Chip, un homme qui assume son côté soumis, surprend sa sublime petite amie, Liza Del Sierra, en lui avouant son désir d'assister à la satisfaction de celle-ci par le célèbre Mandingo. Malgré le choc initial, Liza décide de satisfaire le fantasme de Chip, impatiente d'explorer de nouvelles expériences sexuelles. Alors que Chip adore les pieds délicats de Liza, Mandingo prend les commandes, enfonçant son imposant membre noir dans sa gorge.
Pendant que Chip se masturbe avec enthousiasme, Liza accueille avec empressement Mandingo, se soumettant à sa taille massive qui la tend à l'extrême. Changeant de rythme, Liza guide Mandingo vers son entrée arrière, repoussant les limites alors qu'il la pénètre profondément. Submergée de plaisir, Liza se laisse aller aux sensations intenses, se perdant dans l'instant.
Bien que Chip puisse regretter son initiation interracial, il se retrouve toujours impliqué, recevant un facial de la part de Liza après que Mandingo ait fini.