La moitié des mariages se terminent par un divorce, toutes les épouses se transformant apparemment en individus extrêmement promiscuits sous la surface. Dans une atmosphère sombre, Charlee Chase arrange de rencontrer sa fille, Samantha Faye, au parc. Charlee fait face à une profonde tristesse due à l'infidélité constante de son époux.
Samantha, toujours soutien de sa mère, élabore un plan pour remonter le moral de Charlee, qui implique de rencontrer un homme bien membré d'origine africaine. Leur rendez-vous avec Jack Napier s'avère être exactement ce dont elles avaient besoin toutes les deux. Samantha se laisse aller avec le membre imposant de son partenaire, ouvrant la voie à l'introduction de Charlee aux relations interraciales.
Le duo prend tour à tour part à l'organe substantiel de Jack alors qu'ils explorent un territoire inconnu. Samantha guide sa mère à travers le processus d'accommoder une virilité cinq fois plus grande que celle de son mari. Les seins de Charlee rebondissent vigoureusement tandis que sa zone intime s'étend au-delà de ses limites habituelles.
Ne voulant pas être éclipsée, Samantha enfourche l'énorme appendice de Jack tandis que ses lunettes s'embuent lors des rencontres intenses. Mère et fille participent à une expérience de liaison intime et non conventionnelle, subissant une pénétration incessante jusqu'à ce que Samantha se retrouve remplie de l'essence de Jack. Malgré la possibilité de descendants interraciaux à venir, Charlee est concentrée uniquement sur l'instant présent.