Attention : Assistez au PREMIER rendez-vous interracial de Carmen Callaway. La journée commence avec Carmen profitant d'une course dans le parc. Une malheureuse blessure à l'aine la pousse à chercher du réconfort auprès de Flash Brown.
Le gentleman noir engage une conversation séductrice avec la femme blanche, la persuadant finalement d'explorer ses désirs d'intimité interraciale. Carmen se rend à son envie pour l'anatomie masculine noire, se laissant aller à une gratification orale. Le matelas peine sous l'intense interaction entre le membre robuste de Flash et l'organe génital autrefois serré de Carmen.
L'échange passionné se termine par un final facial, laissant le statut relationnel de Carmen en péril.