Kara Price ressent un pic de désir pour un grand pénis afro-américain pendant sa période d'ovulation. Son intention de concevoir un enfant métis marque le début d'une rencontre intime avec la femme caucasienne.
Shane Diesel, un participant bien connu à la reproduction interracial, est impatient de contribuer aux objectifs de Kara.
Après un bref échange oral dans la salle de bain, ils se rendent à la résidence de Kara pour poursuivre leurs activités procréatives. Kara prodigue des attentions aux organes génitaux sombres de Shane avant de l'accueillir dans son utérus réceptif. La pénétration vigoureuse cesse temporairement lorsque Shane se concentre sur le passage arrière de Kara.
Enfermé par ses fesses serrées, l'érection substantielle de Shane s'impose avec vigueur. Kara se nettoie avec l'aide de Shane avant qu'il ne reprenne sa place dans son vagin. Le résultat final de leur liaison devrait être l'enfant métis que Kara a imaginé.